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技术趋势必然,企业上云

2019-09-30 作者:关于财经   |   浏览(64)

1、“上有政策”:顺应数字中国、大数据国家战略,工业互联网政策红利期已至。

信息化3.0来袭,软件定义2018!

    工信部大力推进323行动,工业互联专项工作组成立,后续政策利好有望接连出台,政策红利可期。政策补贴力度加大工业互联网的市场空间打开。根据Accenture报告,2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5000亿美元;IDC统计,中国工业互联网市场2017年的市场规模增长至919亿美元,预计2020年可实现1,275亿美元,年均复合增速约为14.7%。我们估算中国工业产值超万亿的省加上北京、上海共13个,假设每个省年补贴30亿元,5000亿元至1万亿元的省共8个,假设每个省年补贴10亿元,不足5000亿元的省共10个,假设每年补贴3亿元,则年地方政府补贴空间在500亿元,加上中央政府有望达到800亿元,假设补贴占比30%,估算乘数效应系数3.3,能撬动2700亿元市场!我们认为可能一年近3000亿元的工业互联网市场空间。

    2018年是中国IT支出第三次浪潮之起点,信息化3.0来袭,软件定义一切由此启动。在2008年的硬件投资周期,2012年的软件解决方案与系统集成周期后,2018年起IT建设进入新一轮投资高峰,重心将围绕大数据云平台和企业上云展开。这一轮新计算机3.0时代的投入重点,将围绕工业、商业等实体产业,依托人工智能、云计算、大数据等核心技术,实现中国智能制造、新零售、新物流、新金融等领域的战略性升级。

    2、“下有对策”:“两化融合”走向软件定义一切时代,工业互联网核心技术是必争趋势。

    信息化3.0:软件定义一切的时代

    “两化融合”全面走向“软件定义一切”,工业互联网将新一代信息技术与制造业深度融合,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新兴业态和应用模式。顺应人工智能、大数据、物联网、云计算等最新技术与工业制造业深度融合趋势,相关上市公司全面聚焦工业互联网核心技术,包括网络通信(OT与IT网络融合,工业网络互联)、数据采集(边缘计算、IOT)、数据建模(CPS信息物理系统,数字双胞胎),数据分析(大数据)和应用服务(工业APP)等核心技术领域,力争打造网络、平台、安全三大体系技术龙头公司。

    信息与物质、能源并列成为人类社会发展三大战略资源,在经历数字化阶段(硬件)、网络化阶段(互联网)后,以数据深度挖掘和融合应用为特征的智能化阶段,即信息化3.0。信息化3.0的技术平台是云计算,全面走向“软件定义一切”,硬件资源虚拟化、管理功能可编程。最终实现政府、社会、企业在安全和隐私保护基础上的公共数据资源开放、数据共享、智慧型新服务的形成。具体来说,信息化3.0应有三大支撑:1.顶层的大数据云平台,2.底层的企业上云与数据共享,3.各类型行业云与行业应用。

    3、投资建议。

    政策意图清晰:2018年成为企业上云元年

    政策红利清晰,技术趋势必然,市场空间广阔:2018年成为工业互联网元年,工业互联网政略落地将推动中国制造2025发展,推荐工业互联网相关标的:用友网络、东方国信、宝信软件、黄河旋风、汉得信息、紫光股份、绿盟科技、拓尔思。

    自2016年开始,每年中央政治局会集中就国家大数据战略和高科技方向统一学习,为来年科技产业政策作前瞻性布局,2016年末由中国芯片与半导体专家魏少军院士讲座,2017年芯片与半导体行业进入高成长红利周期。2017年末,软件与信息化专家梅宏院士为中央做信息化3.0相关讲座,政策意图已经清晰。

    地方政府先行,补贴下的百万企业上云

    以浙江、江苏等省市为首,全国已有十个省市启动企业上云政策,预计2018年有望成全国全面铺开态势,目前看每家企业按照上云层级的差别,最低地方政府“上云服务券”也在3000-5000元,重点企业可达到10-20万,通过云计算模式每年节约IT支出百亿元,我们预测仅浙江省10万企业上云市场规模在60亿以上,全国市场空间1200亿以上规模。

    工业互联网与企业上云推动中国制造2025发展

    制造业是企业上云的重中之重,2017年末工信部首次推出智能制造解决方案推荐供应商目录23家企业,显示中国制造2025从高端装备开始向信息化融合方向发展。重点推荐工业互联网与企业上云相关标的。

    相关标的:

    企业上云:用友网络、宝信软件、黄河旋风、汉得信息、赛意信息、鼎捷软件等;工业互联网:东方国信、东土科技等;云计算:石基信息、广联达等;

    风险提示:政策推动不及预期,补贴不达预期。

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